1. Các bước triển khai
Bước 1: Các bạn truy cập vào địa chỉ http://crm.zoho.com rồi đăng nhập
Bước 2: Ở mục CHÀO HÀNG (LEADS) các bạn nhập dữ liệu bằng 2 cách là thêm thủ công hoặc nhập từ máy tính
- Nhập dữ liệu theo cách thủ công
- Keo thả hoặc duyệt từ máy tính các tệp tin định dạng Excel, csv... Sau đó nhấn Kế tiếp
- Tiếp theo đó các bạn chọn nơi lưu trữ data, sau đó các bạn chọn vào mục CẢ HAI để những dữ liệu đã có sẽ được cập nhật và dữ liệu chưa có sẽ được thêm mới
- Các bạn ánh xạ dữ liệu tương ứng giữa data bạn nhập vào từ máy tính với các trường trong CRM và chọn kế tiếp
Bước 3: Tạo trường tùy biến để có thanh menu theo ý muốn các bạn vào biểu tượng SETTING ở góc phải màn hình và chọn mục các MÔ-ĐUN và TRƯỜNG
Bước 4: Chọn Tự động hóa ->Quy tắc quy trình làm việc để tạo quy trình làm việc
- Chọn vào QUY TẮC MỚI
- Lập Quy tắc mới
- Tiếp theo chọn sự kiện và các điều kiện cho Worklow
- Bạn có thể chọn các hành động tức thời khi thảo mãn điều kiện đã đặt ở trên
- Nhấn Lưu để hoàn thành.
Tương tự có thể tạo nhiều Worrkflow cho các Mô-đun khác nhau để tự động hóa công việc của bạn
Bước 5: Gửi Email
- Các bạn có thể gửi Email hàng loạt hoặc chọn chỉ định khách hàng muốn gửi mail
- Trong Chào hàng, chọn vào dòng khách hàng
- Sau đó chọn Gửi mail
-Tiếp theo là soạn thảo Email hoặc chọn các mẫu Email được tạo trước
Bước 6: Tạo NOTE sau khi CSKH hoặc sau khi tạo hợp đồng
- Chọn Chào hàng -> chọn dòng khách hàng -> Ghi chép
Bước 7: Tạo khung nhìn( View)
- Chọn All lead ->
- Các bạn chọn tên và các trường thông tin muốn hiển thị ở khung nhìn sau đó chọn LƯU
Bước 8: Tạo REPORT
- Nhấn Báo cáo -> Tạo Báo cáo
- Chọn các mô-đun
- Chọn kiểu báo cáo
- Chọn các trường muốn xuất hiện trong báo cáo
- Chọn các mục theo yêu cầu của bạn
- Thêm các thông tin cơ bản
- Xuất báo cáo
